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Checkliste:  Unterlagen für die Steuererklärung

Allgemeine Unterlagen

 

     Aktuelle Steuererklärung                                                                                                 Benötigte Unterlagen für die Steuererklärung (PDF)

     Letzte Steuererklärung, provisorische und definitive Steuerrechnung

 

Einkommen

 

     Lohnausweis, mit Angabe Vollzeit/Teilzeit in %

     Aufstellung (Neben-)Erwerb mit Einnahmen und geschäftlich begründeten Ausgaben

     Rentenbescheide von AHV/IV, Pensionskasse, Unfallversicherungen , Taggelder von Krankenkassen und sonstige Leistungen

     Alimente/Unterhaltsbeiträge Ehegatten/Kinder

     Belege zu Wertschriftenerträgen und Verrechnungssteuer

 

Vermögen

 

     Belege zu Guthaben bei Banken und Post (so viele Belege wie Konten)

     Depotauszüge per Ende Jahr

     Belege zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren im letzten Jahr

     Belege zu Erträgen von Aktien, Obligationen und Fonds

     Belege zu anderen Guthaben oder Einkünften (etwa Lotto- und Totogewinnen, Guthaben bei Baugenossenschaften , bei Privaten)

     Belege zu Erbschaften/Schenkungen

     Erneuerungsfonds   bei  Stockwerkeigentumsgemeinschaften

     Lebensversicherungsausweise

     Angaben zu privaten Fahrzeugen

 

Diverse Abzüge

 

     Belege zu Berufsauslagen (Arbeitsweg öffentlicher Verkehr/PW)

     Ausbildungs- und Weiterbildungskosten

     Einzahlungen in die Säule 3a oder in die Pensionskasse

     Schuldzinsen, Schuldbeträge

     Unterhaltsbeiträge für Ehegatten/Kinder

     Spenden

 

Liegenschaften

 

     Belege zu Eigennutzung, Unternutzung oder Mietzinserträge

     Steuerwertberechnung der Steuerverwaltung

     Belege zu Unterhalt und Abgaben/Renovationen/Umbauten

     Hypotheken, Zins- und Kapitalausweise

 

Krankheitsabzug

 

     Belege zu Prämien, Franchise und Selbstbehalten (Prämien-, Kostenübersicht der Krankenkasse)

     Arztzeugnis bei dauernder Pflegebedürftigkeit, Sehschwäche , Schwerhörigkeit, Zuckerkrankheit

     Belege zu Zahnarztkosten

     Brillenrechnungen

     Rechnungen von Pflege- und Altersheimen

     Prämienverbilligungen Krankenkasse

     Medizinisch bedingte Transportkosten